HDC현대산업개발이 아시아나항공 인수 자금 조달을 위해 약 4000억원 규모의 유상증자를 단행한다.

10일 HDC현대산업개발은 4075억원 규모의 유상증자를 단행한다고 공시했다. 아시아나항공 인수를 위한 자금 조달 목적이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행한다. 신주 발행 주식 수는 2196만9110주로 회사 총발행 주식의 50% 수준이다. 예정 발행가액과 납입일은 각각 1만8550원, 3월13일이며, 최종 발행가액은 3월2일 확정된다.

HDC현산은 아시아나항공 인수 과정에서 재무건전성을 유지하고 이자 비용을 줄이기 위해 인수자금 중 일부를 유상증자하기로 결정했다. HDC현산의 지난해 3분기 기준 부채비율 109.6%다. 현금성자산과 순차입금은 각각 1조2000억원, -7613억원으로 보유현금이 차입금보다 많다.

이번 4000억원의 유상증자를 시작으로 HDC현산은 3000억원 규모의 공모 회사채도 발행한다.

보유현금 5000억원에 유상증자 4000억원, 회사채 공모 3000억원, 기타 자금조달 방식으로 8000억원을 조달해 약 2조원 규모의 인수대금을 투입한다는 계획이다.

HDC현산 측은 "인수 과정에서 차입금이 약 1조1000억원 증가해도 유상증자를 통한 자본 확충으로 부채비율이 130% 수준으로 관리되는 등 우수한 재무구조를 유지할 수 있다"고 설명했다. 이어 "대주주인 HDC도 아시아나항공 인수에 대한 자신감과 책임경영의 일환으로 유상증자에 참여할 예정"이라고 덧붙였다.

한편 HDC현대산업개발은 미래에셋대우와 컨소시엄을 맺고 금호산업과 주식매매계약과 신주인수계약을 체결하고 아시아나항공 인수절차를 진행중이다.