[일요경제 이현주 기자] SK에코플랜트가 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다.

SK에코플랜트는 21일 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다고 밝혔다.

증권사의 제안서를 받은 뒤 예비후보자 선정 등을 거쳐 다음달 중 주관사단을 최종 선정할 예정이다. 이르면 내년 하반기 상장을 목표로 진행하며 구체적인 일정은 선정된 주관사단과 협의를 거쳐 추후 확정된다.

SK에코플랜트 관계자는 "2023년 IPO를 통해 아시아 1위 환경기업으로 도약할 수 있는 중요한 성장 모멘텀을 마련하고, 신사업 투자 재원을 조속히 확보할 방침"이라고 밝혔다.

SK에코플랜트는 SK그룹 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 강화 기조에 적극 발맞춰 환경 및 신재생에너지 사업을 확대해왔다. 

지난 2020년 국내 환경플랫폼 기업 환경시설관리(옛 EMC홀딩스)를 인수했고, 볼트온 전략(유사업종 기업 추가 인수)에 따라 총 6곳의 환경기업을 추가로 인수했다. 현재는 국내 수처리 1위, 사업장폐기물 소각 1위, 의료폐기물 소각 2위, 폐기물 매립 3위 등 사업자 지위를 갖고 있다. 지난달엔 전기·전자 폐기물(E-waste) 기업인 테스(TES)를 인수해 글로벌 IT기기 및 전기차 배터리 재활용·재사용 사업에 진출했다. 아울러 수소연료전지, RE100(사용 전력의 100%를 재생에너지로 조달하는 글로벌 캠페인), 해상풍력, 태양광 등의 신재생에너지 사업도 추진 중이다.

SK에코플랜트는 증권시장 상장을 위한 재무 안정성 개선에도 공력을 기울이고 있다고 강조했다.

먼저 지난달 출범한 하이테크 엔지니어링 기업인 SK에코엔지니어링의 상환전환우선주(지분 50.01%)를 매각해 4500억원의 자금을 확보했다. 또 상장 전 지분투자(프리IPO)를 통한 전환우선주(CPS)와 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 총 1조원 가량의 자본 확충에도 나설 계획이다.

조성옥  SK에코플랜트 Corp. Strategy 센터장은 “순환경제를 실현하는 SK그룹의 ESG 경영 대표기업으로 본격 상장절차에 돌입하게 됐으며, 대내외 금융시장을 고려해 효율적인 IPO 전략을 세우고 만반의 준비를 다하겠다”며 “성공적인 IPO를 통해 국내 및 아시아 1위를 넘어 글로벌 환경사업의 선도기업으로 자리매김할 수 있는 토대를 마련해 나갈 것”이라고 말했다.