[일요경제 김사선 기자] 애경그룹지주회사 AK홀딩스는 2일 이사회를 열어 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행을 승인했다고 밝혔다.

AK홀딩스의 이번 교환사채 발행은 자회사인 제주항공의 유상증자에 참여하기 위함이다.

교환사채란 투자자가 보유한 채권을 일정시일 경과 후 발행회사가 보유중인 유가증권으로 교환할 수 있는 권리가 있는 사채다.

AK홀딩스는 최초 1000억원 규모를 예상하며 투자자 모집을 했지만 예상을 웃도는 다수의 기관투자자가 참여해 총 1300억원의 교환사채를 발행하기로 했다.

투자자들이 몰린 것은 최근 항공업계 수요 증가 및 제주항공의 차세대 기단 도입(B737-8) 후 운항거리 확대에 따른 신규 노선 개척 등 노선 경쟁력 강화에 대한 기대감이 커졌기 때문으로 풀이된다.

AK홀딩스 교환사채의 교환가액은 1주당 1만6150원이다. 교환청구기간은 사채 발행일 3개월 후인 2022년 12월 6일부터 만기일 1개월 전인 2027년 8월 6일까지 이다.

AK홀딩스는 "이번 교환사채 발행을 통해 사모펀드, 자산운용사, 증권사, 저축은행, 캐피탈사 등 총 26개 기관의 투자를 받는 등 수요예측을 웃도는 흥행 돌풍을 일으키며 제주항공의 업황 회복에 따른 기업가치 상승 기대감을 확인했다"고 설명했다.